① CRM軟體系統的有哪些主要功能模塊
CRM軟體系統的主要功能模塊有這幾塊：銷售管理，市場營銷管理，客戶管理和客戶服務管理以及績效管理這幾大塊。CRM軟體目前國內做得比較好的有金蝶，用友和8thManage等品牌，其中8thManage服務全國市場，而且口碑也不錯。樓主去看看吧。
② CRM系統的主要功能是什麼
CRM系統的主要功能：日程管理、潛在客戶管理、產品管理、報價單、訂單管理、發票管理等等。
主要功能內容解釋：
日程管理：將每天的工作和事務安排在日期中，並做一個有效的記錄，方便管理日常的工作和事務，達到工作備忘的目的。
潛在客戶管理：在從挖掘潛在客戶到完成交易的過程中最優化潛在客戶群，有效管理銷售潛在客戶並優化在銷售和營銷部門之間，分配潛在客戶對成功銷售至關重要。
產品管理：將企業的某一部分（可能是產品、產品線、服務、品牌、細分等）視為一個虛擬公司所做的企業管理，目標是要實現長期的顧客滿意及競爭優勢。
報價單：主要用於供應商給客戶的報價，類似價格清單。 如果是交期很長的物料或是進口的物料，交期和最小訂單量很重要。
訂單管理：客戶關系管理的有效延伸，能更好的把個性化、差異化服務有機的融入到客戶管理中去，能推動經濟效益和客戶滿意度的提升。
發票管理：稅務機關對生產經營單位和個人在經營活動中所開具的商品銷售和營業收入憑證進行的管理。
(2)crm軟體的主要功能圖片擴展閱讀：
CRM系統的四大優勢：
1、高可訪問性的資料庫。
將數據接入雲端網路，可以讓員工在更遠的距離下完成訪問。假如不同的辦公室或者部門需要共享信息的話，雲端網路可以讓共享連接變得更加容易。銷售人員在陪同客戶外出時，依然可以通過移動設備來訪問公司的資料庫查找想要的信息。
2、第三方服務供應商。
外部服務供應商的介入，可以有效減輕日常維護工作所帶來的壓力。服務供應商可以對系統配置、測試的過程進行監管，同樣他們還能夠管理企業應用程序數據。
3、能源消耗。
採用雲CRM系統可以為企業數據與信息的存儲節省更多能源。在互聯網伺服器上存儲數據所要消耗的能源顯然要比在本地私有伺服器上少得多。
4、成本效益。
成本問題可能是眾多小型企業紛紛轉向雲CRM的最主要的原因。雲CRM的收費方式為依照用戶的數量按月或者按年為使用周期進行先使用後交費。
③ crm軟體主要的功能有哪些
crm軟體是公司用來管理客戶關系的一個軟體，這個軟體每個員工，每個部門都會用到。只不過，每個人每個部門的管理許可權不同。crm的軟體有很多的功能，下面我們一起來看看悟空crm軟體主要的功能有哪些？
一、客戶資源管理
客戶資源管理是悟空crm軟體的一個基本功能，任何crm都有這個功能。軟體中的客戶資源管理主要是用來收集客戶資料的，有了這個功能公司就可以批量導入所有公司的客戶。需要某個客戶的資料可以通過搜索欄找到，非常方便。客戶資源管理上面有公司所有合作客戶的信息，並且會永久保存。開發了新客戶，可以添加到資源管理系統裡面。
二、銷售訂單管理
銷售訂單管理是每個crm軟體必不可少的功能，如果一個crm沒有銷售訂單管理的功能，那麼這個軟體沒有必要購買。銷售訂單管理是公司客戶關系管理中最重要的一個管理，銷售部門和行政部門必須知道公司所有的銷售訂單。每一筆銷售訂單都要管理好，這樣才能有利於開發新的銷售訂單。
三、商品庫存管理
商品庫存管理包括商品出庫管理和入庫管理，商品庫存管理是公司每個部門都會用到的一個功能。采購部門負責采購商品，就需要用到入庫管理，銷售部門銷售商品需要用到出庫管理。財務部也需要知道商品的庫存，才能做賬。
四、財務管理
無論哪個公司，財務部肯定是必不可少的部門。財務部門的員工會使用財務管理這個功能，財務管理裡面又有發票管理，費用管理。公司所有的發票，所有的費用都要在財務管理這個功能裡面操作。
以上四個功能是crm軟體必須要的功能，沒有四個功能，公司就沒辦法做好客戶關系的管理。
④ CRM軟體有哪些基本功能
CRM軟體的基本功能:
一、客戶管理：客戶基本信息；與此客戶相關的基本活動和活動歷史；聯系人的選擇；訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合同的生成。
二、聯系人管理：聯系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯系，如時間、類型、簡單的描述、任務等，並可以把相關的文件作為附件；客戶的內部機構的設置概況。
三、時間管理：日歷；設計約會、活動計劃，有沖突時，系統會提示；進行事件安排；備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發生沖突；把事件的安排通知相關的人；任務表；預告/提示；記事本；電子郵件；傳真。
四、潛在客戶管理：業務線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤；
五、銷售管理：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業務描述、聯系人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等；產生各銷售業務的階段報告，並給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息；對銷售業務給出戰術、策略上的支持；對地域(省市、郵編、地區、行業、相關客戶、聯系人等)進行維護；把銷售員歸入某一地域並授權；地域的重新設置；根據利潤、領域、優先順序、時間、狀態等標准，用戶可定製關於將要進行的活動、業務、客戶、聯系人、約會等方面的報告；提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理；銷售傭金管理。
六、電話營銷和電話銷售：電話本；生成電話列表，並把它們與客戶、聯系人和業務建立關聯；把電話號碼分配到銷售員；記錄電話細節，並安排回電；電話營銷內容草稿；電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄；電話統計和報告；自動撥號。
七、營銷管理：產品和價格配置器；在進行營銷活動(如廣告、郵件、研討會、網站、展覽會等)時，能獲得預先定製的信息支持；把營銷活動與業務、客戶、聯系人建立關聯；顯示任務完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現營銷文件、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會、會議等，並加入合同、客戶和銷售代表等信息；信函書寫、批量郵件，並與合同、客戶、聯系人、業務等建立關聯；郵件合並；生成標簽和信封。
八、客戶服務：服務項目的快速錄入；服務項目的安排、調度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業務相關的事件；生成事件報告；服務協議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的資料庫。
九、呼叫中心：呼入呼出電話處理；互聯網回呼；呼叫中心運行管理；電話轉移；路由選擇；報表統計分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、列印機等自動進行資料發送；呼入呼出調度管理。
十、合作夥伴關系管理：對公司資料庫信息設置存取許可權，合作夥伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司資料庫、與渠道活動相關的文檔進行存取和更新；合作夥伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會信息；合作夥伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，並使用預定義的和自定義的報告；產品和價格配置器。
十一、知識管理：在站點上顯示個性化信息；把一些文件作為附件貼到聯系人、客戶、事件概況等上；文檔管理；對競爭對手的Web站點進行監測，如果發現變化的話，會向用戶報告；根據用戶定義的關鍵詞對Web站點的變化進行監視。
十二、商業智能：預定義查詢和報告；用戶定製查詢和報告；可看到查詢和報告的SQL代碼；以報告或圖表形式查看潛在客戶和業務可能帶來的收入；通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業務的傳遞途徑分析；將數據轉移到第三方的預測和計劃工具；柱狀圖和餅圖工具；系統運行狀態顯示器；能力預警。
十三、電子商務：個性化界面、服務；網站內容管理；店面；訂單和業務處理；銷售空間拓展；客戶自助服務；網站運行情況的分析和報告。
⑤ CRM軟體系統的有哪些主要功能模塊
不同的crm系統有不同的模塊,目前觀辰CRM系統提供的模塊有以下
傳統CRM+OA+HRM+項目管理
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觀辰CRM客戶關系管理智慧版！精細提供銷售自動化（電話銷售、線索跟單、詢報價管理、競爭管理）、服務自動化（客戶關懷、業務咨詢、技術支持、投訴建議、客戶回訪）、項目管理（工作報告、項目歷程、工期進度、人力調配、成本費用、文檔商函）、合同管理（合同條款/模版）、人力資源管理（一體化考勤&薪酬&績效考評）、OA辦公等功能模塊.
具體信息可以在網路上搜索一下.還可以免費試用的
⑥ CRM的主要功能有哪些
通常企業對CRM系統需求決定CRM系統的功能。不同規模的企業對CRM的需求也有很大的差異。通常初創小微企業人數比較少，業務規模不大，對CRM系統的關注重點集中在積累客戶資源、維護客戶關系、挖掘潛在客戶需求以及制定企業基本辦公制度流程。
對於中小企業面對日積月累增長的客戶數據量，業務員面對老客戶維護以及新客戶的開發二個任務孰輕孰重？全管CRM系統中的客戶公海、時間管理工具、任務事件提醒都能很好的幫助老業務員省心省力達成銷售目標，促進新業務員快速成長。
不同於其它品牌CRM系統關注點集中在客戶管理，客戶關系維護上，全管CRM系統從企業管理者角度出發，融合ERP系統中的多訂單集中采購批量處理，訂單精準鎖定庫存、批號、批次、成本管理、庫存管理、財務報表等深入企業經營管理功能。
⑦ CRM軟體都有哪些基本功能
1、客戶信息管理
在可搜索的數據列表中存儲客戶信息，例如B端客戶的公司信息或C端客戶的個人信息。
關鍵注意事項：盡管所有CRM軟體都提供客戶管理功能，但是您要關注客戶視圖的布局和可用性是否對您有意義。欄位如何布置？是否支持擴展？客戶列表功能是否強大？使用起來容易且邏輯合理嗎？
2、互動追蹤
在與客戶溝通後添加註釋形成交互歷史，記錄與客戶或特定聯系人的對話。
關鍵考慮因素：在比較這項功能時，請考慮溝通記錄是否有清晰的呈現方式，以顯示該客戶的所有上下文對話。另外，檢查溝通記錄是否支持創建日程計劃提醒。
3、潛在客戶管理
識別潛在客戶、生成360度視圖以及在銷售管道中移動潛在客戶，這是一個將潛在客戶轉化為成交客戶的過程。
關鍵注意事項：與客戶管理功能類似，此處的關鍵是確保潛在客戶管理流程以一種對您的業務和團隊有意義的方式流動和過渡。諸如客戶公海池、靈活的信息許可權、可添加到銷售管道、靈活分配、搜索簡便等等。
常見的CRM功能
常見功能是指大多數CRM產品都有包含的功能，這些功能通常表明系統更加強大，業務兼容性更好。這些功能可能使我們開始看到CRM軟體產品之間的真正差異。比如以下這四個功能，您可以根據公司的目標來確定哪些對您至關重要。
4、銷售管道
直觀呈現潛在客戶在業務流程中的位置，形成一個銷售管道視圖，用階段來概述每個潛在客戶的狀態/進度。
關鍵注意事項：如果您的銷售周期較長，那麼在購買CRM軟體時，優先考慮此功能可能是個好主意。採用銷售管道策略將有助於防止潛在客戶不必要的流失。
5、自動化
通過創建觸發操作或發送後續操作提醒的指令，使重復任務自動化。
關鍵注意事項：自動化通常是CRM軟體的高級功能。在購買軟體時，請考慮自動執行重復性任務是否可以使CRM的應用效率更高，並使團隊成員有更多時間來完成更細微的任務。
6、訂單合同管理
根據自定義的產品參數來創建銷售合同，有些CRM還可以創建審批流程來規范發送給客戶的合同。
關鍵考慮因素：對該功能的優先順序可能取決於您的業務。B2B行業可能會很重視對合同的流程管理，雖然有些已經擁有ERP的企業可能不會考慮在CRM系統中創建訂單，但在CRM系統中引入訂單數據確實有助於生成更具洞察力的銷售報表。
7、可擴展的表單
擴大CRM軟體的信息存儲和管理范圍，企業可以根據業務需求創建多個概述特定業務的表單，以達到對特定信息進行存儲、更新、查找、匯總的目的。
關鍵注意事項：如果您的公司需要管理各種各樣跨部門的紙質或電子文檔，那麼表單是一項很棒的CRM功能。表單可以代替這些線下的文檔，並使數據更加集中且易於搜索。
可選的CRM功能
可選功能在CRM系統中並不常見，可以將某些軟體產品與其他軟體產品區分開來，或將其標識為獨特細分市場的產品。
8、工作流
以線上流程化的方式規范或加速企業內部的各項事務，諸如行政審批流程或合同審批流程。
關鍵注意事項：集成工作流（可設計、支持條件分支流程）的CRM軟體並不多，如果您的企業注重流程化的協作和審批。那麼此項功能可以大大增加CRM軟體的應用價值。
9、報告/分析
獲取銷售績效的常規摘要報告，可以按時間范圍或多種條件組合生成統計表。
關鍵注意事項：藉助報表和分析功能，您可以根據客戶的類型，銷售階段甚至單個銷售團隊成員等因素創建報表。這些詳細信息使您可以對出現的問題進行有效的分析，並保持對整個銷售流程的深入了解。
結論
不同的企業對CRM功能的看法各不一樣。購買CRM軟體時，請考慮一下您獨特的銷售團隊和銷售流程。以上包括了企業用來獲得有效結果的幾乎所有重要功能。根據您的需求，您既可以將CRM軟體視為客戶管理或提升銷售業績的工具，也可以將其作為多項管理任務的助手。無論如何，正確的CRM對於建立良好客戶關系，提高銷售業績，甚至是抵禦競爭對手都可以提供很大的幫助。
⑧ CRM的主要功能是什麼
隨著社會的發展，當一個企業發展壯大時，如果企業沒有一個完善的客戶關系管理體系，對於客戶管理方面沒有進行系統化的客戶管理，就會出現客戶資料太亂，很難查找等現象。由於管理制度不完善，客戶資料難以管理。為你提供解決方案，幫您解決營銷的六大難點，全面提升企業的工作效率。
1.客戶資料雜亂
售前管理解決方案，銷售人員使用系統可以對客戶進行打標簽，分類管理，配合智能防撞單機制可以幫您有效管控客戶、規范銷售管理體系，讓你的客戶資料輕松掌控，提升企業效率。
2.對客戶跟進狀態不明確
智能監控體系，幫助企業組織架構、職位、用戶許可權的全方位定製，同時配合強大的審批功能能夠實現企業想要的各種級別的監控許可權定製，讓您的管理更輕松，縮短銷售周期，同時可以挖掘潛在客戶，大幅度提升企業業績。
3.報表沒完沒了
智能報表功能可以為您提供各類跨模塊欄位報表的專業化定製，按照您的要求輕松展示各類數據，為企業的管理分析提供強大的數據支持。幫助企業找到問題，降低企業成本。
4.售後客戶的維護困難
RUSHCRM打破傳統的CRM服務體系，實現了客戶和客服的智能互動，同時讓客戶能夠自助查詢訂單、故障單、服務期限等信息，增強企業與客戶互動，提升企業服務質量。
5.表單製作太痛苦
內嵌的表單智能流轉模塊子系統協助企業完善內部審核流程、訂單部門流轉流程、財務費用審批流程、銷售管理流程等等。同時RUSHCRM客戶管理軟體超強的自定義功能能夠讓企業進行精細化的客戶跟進，打造壓力型銷售團隊，督促銷售和售後跟進客戶，強化企業執行能力。
6.許可權分級不清楚
該系統默認九級企業管理許可權和九級企業職位樹，並且將許可權細化到欄位，使得企業管理可能性變得更多。允許企業按照自己的需求進行符合自身需求的企業許可權架構樹的制定，強大的自定義許可權功能能夠讓企業進行各種復雜的交叉的許可權制定和管理，完善企業管理體系。
⑨ CRM軟體都有哪些功能
一、客戶管理：客戶基本信息；與此客戶相關的基本活動和活動歷史；聯系人的選擇；訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合同的生成。
二、聯系人管理：聯系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯系，如時間、類型、簡單的描述、任務等，並可以把相關的文件作為附件；客戶的內部機構的設置概況。
三、時間管理：日歷；設計約會、活動計劃，有沖突時，系統會提示；進行事件安排；備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發生沖突；把事件的安排通知相關的人；任務表；預告/提示；記事本；電子郵件；傳真。
四、潛在客戶管理：業務線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤；
五、銷售管理：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業務描述、聯系人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等；產生各銷售業務的階段報告，並給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息；對銷售業務給出戰術、策略上的支持；對地域(省市、郵編、地區、行業、相關客戶、聯系人等)進行維護；把銷售員歸入某一地域並授權；地域的重新設置；根據利潤、領域、優先順序、時間、狀態等標准，用戶可定製關於將要進行的活動、業務、客戶、聯系人、約會等方面的報告；提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理；銷售傭金管理。
六、電話營銷和電話銷售：電話本；生成電話列表，並把它們與客戶、聯系人和業務建立關聯；把電話號碼分配到銷售員；記錄電話細節，並安排回電；電話營銷內容草稿；電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄；電話統計和報告；自動撥號。
七、營銷管理：產品和價格配置器；在進行營銷活動(如廣告、郵件、研討會、網站、展覽會等)時，能獲得預先定製的信息支持；把營銷活動與業務、客戶、聯系人建立關聯；顯示任務完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現營銷文件、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會、會議等，並加入合同、客戶和銷售代表等信息；信函書寫、批量郵件，並與合同、客戶、聯系人、業務等建立關聯；郵件合並；生成標簽和信封。
八、客戶服務：服務項目的快速錄入；服務項目的安排、調度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業務相關的事件；生成事件報告；服務協議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的資料庫。
九、呼叫中心：呼入呼出電話處理；互聯網回呼；呼叫中心運行管理；電話轉移；路由選擇；報表統計分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、列印機等自動進行資料發送；呼入呼出調度管理。
十、合作夥伴關系管理：對公司資料庫信息設置存取許可權，合作夥伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司資料庫、與渠道活動相關的文檔進行存取和更新；合作夥伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會信息；合作夥伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，並使用預定義的和自定義的報告；產品和價格配置器。
十一、知識管理：在站點上顯示個性化信息；把一些文件作為附件貼到聯系人、客戶、事件概況等上；文檔管理；對競爭對手的Web站點進行監測，如果發現變化的話，會向用戶報告；根據用戶定義的關鍵詞對Web站點的變化進行監視。
十二、商業智能：預定義查詢和報告；用戶定製查詢和報告；可看到查詢和報告的SQL代碼；以報告或圖表形式查看潛在客戶和業務可能帶來的收入；通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業務的傳遞途徑分析；將數據轉移到第三方的預測和計劃工具；柱狀圖和餅圖工具；系統運行狀態顯示器；能力預警。
十三、電子商務：個性化界面、服務；網站內容管理；店面；訂單和業務處理；銷售空間拓展；客戶自助服務；網站運行情況的分析和報告。
⑩ CRM軟體系統有哪些主要功能模塊
客戶的積累很重要，需要一個能有序地積累和管理客戶資料的工具，並能利用這個工具對客戶進行主動營銷，如定期發送郵件、簡訊，新產品通知等方便與客戶進行互動；
業務員與客戶聯系用的郵箱、MSN等可能都是他個人的，與客戶的業務進度你只能從業務員那裡獲得，等業務員掌握的資源多了業務員的想法和態度不同了，這就對企業發展帶來了威脅；所以需要通過一個工具設定一個固定的管理規則，並把所有業務記錄自動保留下來，任憑業務如何發展也不怕人員流動；
鵬為軟體的CRM產品功能有：
OA協同辦公；
協同辦公包括：郵件群發、內部郵件、手機簡訊、內部簡訊、來電登記、公告通知、事務管理、文檔管理、日程計劃、申請登記、會議申請、車輛申請、通訊錄、網路硬碟、附加程序。
客戶管理：
與以往的版本一樣：客戶管理是企業版的核心模塊。主要包括：客戶信息管理、客戶報價、聯系管理、服務反饋、客戶事務、文檔、圖片、客戶分類、多級許可權管理功能：可以定義每個用戶、部門的操作許可權，上下級許可權控制等 。
合同管理：
系統提供了：結算計劃、結算記錄、變更記錄、交付計劃、交付記錄，操作簡易實用。
進銷存
系統提供了：進貨、銷售、進貨退貨、銷售退貨等最基本的銷售模式，操作簡易實用。你有需要可以直接在公司網站上去看